Abertis Infraestructuras ha colocado una emisión de bonos híbridos por 750 millones de euros a través de su vehículo en Holanda, Abertis Finance B.V.

Esta emisión, colocada entre inversores cualificados internacionales, con una amplia demanda (3.6 veces sobre suscrito), tiene vencimiento perpetuo y se ha cerrado con un tipo de interés del 4.87%. Los fondos irán destinados a refinanciar parte del stock de híbridos existente, a través de una oferta de recompra de bonos simultánea (del bono de 1.250Mn€ con call date en febrero 2026), anunciada en el día de ayer y cuyo periodo de aceptación de ofertas se cerrará el 2 de diciembre.

Con esta emisión y simultanea oferta de recompra, Abertis busca gestionar activamente su porfolio de bonos híbridos demostrando su compromiso con su rating y el instrumento de financiación.

Adicionalmente, Abertis continúa manteniendo una gestión eficiente de su balance demostrando una vez más su habilidad para aprovechar las oportunidades ofrecidas por el mercado de crédito para obtener condiciones atractivas.